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中國晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)速度全球第一, 下半年行業(yè)增速或更強(qiáng)勁,半導(dǎo)體設(shè)備配置價值凸顯

日期:2024-05-21 閱讀:698
核心提示:在半導(dǎo)體行業(yè)景氣整體向下的背景下,大陸頭部晶圓廠延續(xù)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)步伐,在政策資金的強(qiáng)加碼下,逆周期擴(kuò)產(chǎn)成為大陸半導(dǎo)體行業(yè)的現(xiàn)狀。

 5月20日,半導(dǎo)體板塊行情波動較大,早盤一度沖高,午后大幅回落。至收盤,中證半導(dǎo)指數(shù)小幅收跌0.01%。成份股跌大于漲,雅克科技(002409)漲近4%,芯源微、安集科技漲逾2%;跌幅方面,長川科技(300604)、文一科技(600520)、上海新陽(300236)、中晶科技(003026)等多股跌超1%。

ETF方面,半導(dǎo)體設(shè)備ETF(561980)尾盤小幅收漲0.23%。資料顯示,該ETF跟蹤的是中證半導(dǎo)指數(shù),該指數(shù)是目前主流半導(dǎo)體指數(shù)中“設(shè)備”含量最高的,達(dá)到了55%,指數(shù)集中度及銳度較高。

消息面上,近日,國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SEMI)發(fā)布報告稱,隨著全球眾多新建晶圓廠的產(chǎn)能持續(xù)開出,以及半導(dǎo)體市場的回暖,今年一季度全球晶圓廠產(chǎn)能增長1.2%,預(yù)計(jì)二季度將繼續(xù)增長1.4%。其中,中國大陸依然是全球晶圓廠產(chǎn)能增加最多的地區(qū)。

整體來看,在半導(dǎo)體行業(yè)景氣整體向下的背景下,大陸頭部晶圓廠延續(xù)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)步伐,在政策資金的強(qiáng)加碼下,逆周期擴(kuò)產(chǎn)成為大陸半導(dǎo)體行業(yè)的現(xiàn)狀。從細(xì)分領(lǐng)域是上來看,無論是當(dāng)前業(yè)績還是未來業(yè)績,半導(dǎo)體設(shè)備都是自主可控鏈條里業(yè)績預(yù)期最好的板塊之一。

作為半導(dǎo)體行業(yè)中景氣度較高的細(xì)分領(lǐng)域,半導(dǎo)體設(shè)備也一直是重要的投資主線之一。如今板塊在海外限制下,打造國內(nèi)半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈至關(guān)重要,從近年來我國各大頭部廠商半導(dǎo)體制造設(shè)備銷售額強(qiáng)勁增長數(shù)據(jù)來看,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈有望向中國轉(zhuǎn)移,預(yù)計(jì)下半年行業(yè)將出現(xiàn)更強(qiáng)勁的增長。來源: 金融界

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