晶圓產(chǎn)能緊張局勢正在改變驅(qū)動芯片晶圓代工格局，中國大陸地位逐漸提高。集微咨詢指出，2021年中國大陸驅(qū)動芯片晶圓產(chǎn)能全球占比將首次超過20%，而且未來還將繼續(xù)提高。

 

全球驅(qū)動芯片晶圓產(chǎn)能主要受中國臺灣廠商、中國大陸廠商以及韓國廠商掌控。其中中國臺灣廠商在全球驅(qū)動芯片代工市場占據(jù)主導(dǎo)地位，近50%的驅(qū)動芯片晶圓產(chǎn)能由中國臺灣廠商供應(yīng)，他們正在調(diào)整驅(qū)動芯片晶圓代工產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，逐漸減少8英寸驅(qū)動芯片晶圓產(chǎn)能，并增加12英寸驅(qū)動芯片晶圓產(chǎn)能，以提高盈利水平。

 

中國臺灣晶圓代工產(chǎn)業(yè)的繁榮帶動了驅(qū)動芯片設(shè)計產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使中國臺灣廠商占據(jù)全球液晶顯示驅(qū)動芯片市場的半壁江山。Gartner數(shù)據(jù)顯示，2020年中國臺灣TDDI設(shè)計廠商全球營收占比85.7%；2020年中國臺灣液晶顯示驅(qū)動芯片設(shè)計廠商全球營收占比56.5%。

韓國驅(qū)動芯片晶圓代工廠主要采用全產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合的模式，驅(qū)動芯片晶圓產(chǎn)能的規(guī)劃會受到中游面板業(yè)務(wù)以及下游終端業(yè)務(wù)的影響。近年來，韓國面板廠商關(guān)停液晶面板產(chǎn)線，LG電子砍掉智能手機業(yè)務(wù)等，導(dǎo)致中下游業(yè)務(wù)收縮，對驅(qū)動芯片需求量減少，韓國晶圓代工廠則選擇轉(zhuǎn)產(chǎn)其他產(chǎn)品。

 

但是韓國OLED產(chǎn)業(yè)仍然主導(dǎo)全球市場，帶動韓國OLED驅(qū)動芯片市場繁榮。根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，2020年韓國OLED顯示驅(qū)動芯片設(shè)計廠商三星、Silicon World、Magnachip全球營收占比近80%。

中國大陸擁有全球最大的中游面板以及下游終端業(yè)務(wù)，正在帶動驅(qū)動芯片設(shè)計廠商以及驅(qū)動芯片晶圓代工廠商的發(fā)展。特別在驅(qū)動芯片短缺的當(dāng)下，只有中國大陸廠商晶合、中芯國際積極擴充驅(qū)動芯片晶圓代工產(chǎn)能。集微咨詢指出，2021年中國大陸驅(qū)動芯片晶圓代工產(chǎn)能有望首次突破20%，加速全球驅(qū)動芯片晶圓代工行業(yè)向中國大陸轉(zhuǎn)移。

 

集微咨詢認(rèn)為，中國大陸液晶面板出貨量已經(jīng)問鼎全球第一，占比超過50%，正在帶動奕斯偉、集創(chuàng)北方等驅(qū)動芯片設(shè)計廠商快速成長，有利于促進本土驅(qū)動芯片晶圓代工廠不斷擴張。