8月11日,天岳先進(jìn)發(fā)布公告稱,公司擬全球發(fā)售H股4774.57萬股股份,其中香港發(fā)售股份238.73萬股,國(guó)際發(fā)售股份4535.84萬股,另有716.18萬股超額配股權(quán),招股日期為8月11日至8月14日。
據(jù)了解,天岳先進(jìn)于今年2月24日向香港聯(lián)交所遞交上市申請(qǐng)。此IPO募資凈額約19.38億港元(約合人民幣17.7億元)。其中,約70%預(yù)計(jì)將用于擴(kuò)張公司8英寸及更大尺寸碳化硅襯底的產(chǎn)能;約20%預(yù)計(jì)將用于加強(qiáng)研發(fā)能力,保持公司在創(chuàng)新方面的領(lǐng)先地位;約10%預(yù)計(jì)將用于營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。
天岳先進(jìn)曾表示,為加快公司的國(guó)際化戰(zhàn)略及海外業(yè)務(wù)布局,增強(qiáng)境外融資能力,加強(qiáng)全球合作生態(tài)系統(tǒng)建設(shè),擴(kuò)大客戶群并深化客戶關(guān)系。將根據(jù)客戶分布情況,在海外建設(shè)生產(chǎn)基地,提高公司大尺寸碳化硅襯底的產(chǎn)能,提升對(duì)海外客戶需求的響應(yīng)能力。
值得一提的是,2022年1月,天岳先進(jìn)登陸科創(chuàng)板。據(jù)招股說明書顯示,彼時(shí)天岳先進(jìn)擬募資20億元,所募集資金擬全部投入“碳化硅半導(dǎo)體材料項(xiàng)目”,以進(jìn)一步提升碳化硅襯底的生產(chǎn)能力。最終實(shí)際募資金額達(dá)到32.03億元。
若此次成功完成港股上市,將實(shí)現(xiàn)“A+H”的格局。