根據重組預案，鳳凰光學擬以現金的方式向中電海康或其指定的全資子公司，出售其截至評估基準日除上市公司母公司層面全部貨幣資金、無法轉移的稅項和遞延所得稅負債、英銳科技100%股權、鳳凰光電75%股權、丹陽光明17%股權、江西大廈5.814%股權之外的全部資產及負債。

 

同時，公司擬向電科材料、中電信息、睿泛科技、盛鴻科技、盛芯科技發行股份購買其合計持有的國盛電子100%股權，擬向電科材料、天創海河、良茂投資、鴻基控股、匯得豐投資、磊聚投資、寶聯控股、中電信息及劉志強等26名自然人發行股份購買其持有的普興電子100%股權。據披露，國盛電子及普興電子在半導體外延材料領域具有領先的核心競爭優勢和行業地位。

 

本次發行股份購買資產價格為12.8元/股。截至預案簽署日，本次交易標的資產的審計、評估工作尚未完成，預估值及擬定價尚未確定。

 

鳳凰光學還將以詢價方式募集配套資金，用于擬購買標的公司的項目建設、上市公司或擬購買標的公司補充流動資金和償還債務等。

 

此外，為進一步理順中國電科下屬各業務板塊產權管理關系，中電海康擬將其直接或間接持有的上市公司7497.02萬股股份無償劃轉至電科材料，本次無償劃轉以重大資產出售和發行股份購買資產的成功實施為前提。在本次交易推進過程中，為壓縮管理層級、提高決策運營效率，鳳凰控股擬將其持有的部分或全部上市公司股份無償劃轉至中電海康。

 

根據披露，中電海康持有上市公司控股股東鳳凰控股的100%股權，為上市公司的間接控股股東；電科材料為上市公司實際控制人中國電科控制的公司。本次交易完成后，電科材料預計將成為上市公司的控股股東。

 

近年來，中國電科促進內部資源整合，積極推動關鍵領域優勢企業上市。“產業發展主陣地、資產保值增值主力軍、對外融資主渠道、體制機制創新主平臺”系中國電科對下屬上市平臺的總體定位。本次交易系中國電科產業發展的整體部署，將半導體外延材料業務重組注入上市公司，有利于提高上市公司經營質量和發展潛力，培育具有行業競爭力的半導體材料企業。

 

鳳凰光學表示，通過本次交易，公司將戰略性退出光學器材行業，未來業務將定位于半導體外延材料，主要業務包括半導體外延材料產品的研發、生產以及銷售。