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半導體板塊震蕩走高,半導體行業正在超預期發展!

日期:2022-02-16 來源:證券時報閱讀:452
核心提示:半導體板塊15日盤中震蕩走高,截至發稿,聚辰股份、太極實業漲逾9%,國民技術漲近8%,瀾起科技、東微半導漲幅超6%,芯源微、揚杰
 半導體板塊15日盤中震蕩走高,截至發稿,聚辰股份、太極實業漲逾9%,國民技術漲近8%,瀾起科技、東微半導漲幅超6%,芯源微、揚杰科技、氣派科技等漲幅超5%。
 
消息面上,歐盟2月8日正式公布《芯片法案》,計劃至2030年大幅提升歐盟在全球的芯片生產份額至20%,并瞄準2nm及以下工藝的芯片生產能力,加強供應鏈本土化,對人才培養、區域合作等均有指引。同時,美國眾議院2月4日通過了《2022美國競爭法案》,韓國1月11日通過《半導體特別法》,日本也于2021年底出爐《半導體產業緊急強化方案》。
 
中銀證券認為,全球主要地區積極提出振興本土半導體業法案,彰顯未來經濟發展對半導體的迫切需求,將推高半導體產業長期空間的天花板。
 
全球經濟數字化加速轉型,芯片成為眾多嶄新技術和應用場景的核心載體,用量和工藝復雜度都日漸增加。歐盟、美國、韓國、日本、中國等國家/地區陸續推出半導體激勵措施,以提升本地區在全球半導體產業的市場份額,試圖取得市場和技術的話語權,歐盟擬投入430億歐元,至2030年在全球芯片生產的市場份額從10%增加到20%;美國擬投入520億美元,大力促進芯片投資,擴大本國芯片廠建設;日本于2030年將日本半導體企業的營收提高至2020年的3倍,吸引赴日建設新廠房;韓國推動4510億美元,2030年打造成綜合半導體強國,引領存儲芯片、系統芯片,投資產業鏈一體化產業帶。各區域的產業博弈將持續推動半導體產業投資,全球半導體產業投資將迎來新高峰。
 
據ASML發布的EU Chips Act Position Paper,近30年間,歐盟、美國、日本等地區的芯片產能占比大幅下降,而伴隨著的為中國大陸、韓國的產能占比顯著提升。出于對未來經濟發展在半導體產業的自控需求,各地區在半導體產業的供應鏈控制力度上將積極落實,進而刺激半導體全產業鏈的地區投資。
 
中銀證券表示,半導體行業正在超預期發展。由于5G、物聯網、云計算、高性能計算、汽車芯片和其他領域的快速發展和技術迭代,半導體需求將長期高企,據Gartner統計,2021年全球半導體收入為5835億美元,而據Counterpoint發布最新報告預計,到2030年半導體行業收入將達到1萬億美元。未來10年,半導體產業收入將增長約71%,CAGR約6%。
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