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中瓷電子切入氮化鎵賽道打開第二成長曲線

日期:2022-02-21 閱讀:348
核心提示:中瓷電子聚焦高端電子陶瓷外殼,產品突破海外壟斷封鎖,實現光通信器件陶瓷外殼的進口替代。同時,公司產品是高端半導體元器件實
中瓷電子聚焦高端電子陶瓷外殼,產品突破海外壟斷封鎖,實現光通信器件陶瓷外殼的進口替代。同時,公司產品是高端半導體元器件實現內部芯片與外部電路連接的重要橋梁,對半導體元器件性能具有重要作用和影響。
 
未來隨著5G通信的商業化與數據中心的建設,電子元器件、新能源燃料等領域的需求增加,預計中國電子陶瓷行業市場規模將繼續保持高速增長態勢,2023年或突破1145億元。
 
依托核心技術打造“中國京瓷”
 
我們認為,公司在陶瓷研發生產關鍵環節已具備核心競爭力,未來有望復刻京瓷發展軌跡,成為全球陶瓷領域領軍企業。材料層面,公司自主掌握三種陶瓷體系,以及與其相匹配的金屬化體系;設計層面,公司擁有先進的設計手段和設計軟件平臺,對陶瓷外殼結構、布線、電、熱、可靠性等進行優化設計;工藝技術層面,公司建立了完善的氧化鋁陶瓷和氮化鋁陶瓷加工工藝平臺,氧化鋁多層陶瓷工藝、高溫厚膜金屬化工藝、釬焊組裝工藝以及鍍鎳、鍍金工藝。
 
切入氮化鎵賽道打開第二成長曲線
 
公司的控股股東為中國電科十三所,是我國兼具規模、技術和完善配套結構的綜合性半導體核心電子器件研究單位,公司是其唯一且重要上市平臺。2022年1月16日公司公告擬發行股份進行通信資產注入,進行控股股東體內的產業鏈一體化整合,切入氮化鎵芯片賽道,有望打開第二成長曲線。
 
投資建議
 
作為國內精密電子陶瓷外殼龍頭,背靠中電十三所,充分享受下游高景氣傳導,公司業績逐年穩步增長。不考慮通信資產注入的情況下,我們預計公司2021-2023營業收入分別為11.03/14.48/18.69億元,歸母凈利潤分別為1.42/1.94/2.63億元。首次覆蓋,給予“增持”評級。
 
風險提示:國際貿易摩擦相關風險,市場競爭加劇風險,技術更新換代的風險,疫情引發的經營風險,資產收購不及預期的風險,近期股價出現波動的風險。

來源:投資快報
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