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半導體2024年三季度投融市場報告

日期:2024-10-23     瀏覽:428    下載:84     體積:2.52M     評論:0    












 半導體季度概覽

  行業持續上行,但復蘇進度一波三折。2024年三季度,半導體依然位于上行區間。美國半導體行業協會(SIA)表示2024年8月全球半導體銷售額約為461.7億美元,同比增長16.30%(上月同比增長15.20%),環比減少3.07%(上月環比減少2.12%)。一知名海外大行表示,半導體上行周期正在接近尾聲,將于2024年四季度達到頂點,主要是由于主要企業的盈利和需求都已看到拐點。另一海外大行對此意見相左,他們認為根據半導體的周期特點,2025年二季度會見到本輪周期的高點,主要是由于AI的需求不如市場預期的影響大。總體而言,行業上行仍在持續,但行業上行已經入后半段已成確定事實,復蘇進入一波三折階段。

  存儲價格持續反彈,熱門料號與利基產品節奏不一。DXI指數(DRAMExchange)顯示自2023年9月開始,存儲價格開始企穩反彈,2024年三季度,DXI指數持續反彈,但增幅已有所減緩。此外,利基型存儲如DDR3的部分型號三季度現貨價格有所回落,也代表漲價自熱門料號的傳導并非那么順利。市場不再表現為同漲同跌,而是節奏出現分化。

  海外與國內整體節奏迥異,相關風向標公司展望積極。本輪周期上行主要是由于人工智能對半導體的需求所致,由于眾所周知的原因,國內該部分產能有所缺失。目前國內半導體產能集中于成熟制程,下游分布以消費為主。隨著“降息周期”正式開啟,我們判斷全球消費需求會顯著提升,相關企業也將迎來明顯的增長。晶圓代工企業中芯國際在二季度財報電話會議上表示,預計全年銷售收入增幅將超過同行平均值,其12寸產品上出現了供不應求跡象。

 

 

 
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